«Газпром» вновь вышел на международный рынок капитала? успешно разместив выпуск долларовых еврооблигаций объемом $1 млрд со ставкой купона 3%.
Об этом сообщил журналистам в среду первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. «Несмотря на сохраняющуюся волатильность рынков в условиях новых вспышек пандемии коронавируса в разных странах мира, «Газпром» разместил новый знаковый выпуск в долларах объемом $1 млрд по ставке купона 3% на срок 7 лет.
По сути, создан новый исторический ориентир для всех на российском рынке», — рассказал он. По словам топ-менеджера, всего было подано 188 заявок на участие, около 70% из них — это спрос со стороны международных инвесторов, в том числе из Великобритании, Франции и Азии. «В выпуске приняли участие инвесторы разных регионов мира, благодаря чему сформировалась качественная и диверсифицированная книга заказов.
Можно особенно отметить крупные заявки от инвесторов из Великобритании, Франции и Азии. Географическое распределение сбалансированное: Швейцария — 17%, Великобритания — 16%, а в целом континентальная Европа — около 40%, Азия — 17%, оффшорные американские инвесторы — порядка 4–5%, российское участие — немногим менее четверти выпуска.