Иностранные инвесторы приобрели основную часть (59%) нового выпуска долларовых еврооблигаций «СИБУРа», свидетельствуют данные «Газпромбанка», выступившего одним из организаторов размещения. «СИБУР» в понедельник разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн под 3,45% годовых.
Книга заявок составляла на пике $1,35 млрд, затем уменьшилась до $1 млрд при 86 заявках, заявил первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков «Интерфаксу». «Российские инвесторы купили 41% выпуска, инвесторы из континентальной Европы — 26%, инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Африки — 15%, из Великобритании — 11%, из США — 7%», — пояснил Шулаков. «Размещение прошло в обстановке возросшей волатильности на мировых нефтяных и финансовых рынках в целом после атаки дронов в Саудовской Аравии.
Несомненный ценовой успех размещения с учетом всех факторов, репозиционирование кредитной истории компании, активное участие азиатских инвесторов — это основные элементы состоявшейся сделки», — отметил Шулаков.
Выпуск стал первым для «СИБУРа» в статусе эмитента с инвестиционным кредитным рейтингом. В августе агентство S&P присвоило компании рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом.