Компания «Газпром» успешно разместила семилетние еврооблигации на сумму один миллиард долларов по рекордной низкой ставке купона 3 процента, а общий спрос инвесторов превысил 2,2 миллиарда долларов, сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Об этом сообщает агентство «Прайм». Сделка отличилась высокой динамикой: первоначальный ориентир доходности в 3,25-3,375 процента был снижен до 3,125 процента и затем до 3 процентов.
Более 70 процентов спроса на бонды составили иностранные инвесторы. «Несмотря на сохраняющуюся волатильность рынков в условиях новых вспышек пандемии короновируса в разных странах мира, «Газпром» выбрал подходящий момент и вышел на международный рынок капитала с выпуском еврооблигаций в долларах США.
Создан, по сути, новый ориентир для всех на российском рынке», — отметил Шулаков. По его словам, итоговая ставка купона в 3 процента стала новом рекордом минимальной стоимости рыночных заимствований.